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Il était une fois un vieillard qui se mit à raconter une histoire...

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Jengo et Slava s'apprêtent à quitter l'hémisphère nord pour rejoindre les terres d'Agate, la neige a gelé toutes les infrastructures de leur pays. A Soupranyia plus rien ne pousse, le ciel est blanc, ils ne peuvent plus jouer.

Après un turbulent road trip et une frontière brûlée, les deux amis arrivent à destination. Ils découvrent une terre fertile, des arbres et font la rencontre d'un bouffon: Monsieur T et de son épouse chérie Pénélope. Ces derniers les invitent à vivre heureux sous leur chapiteau. Ensemble ils créent La parade d'Ulysse, un maître barbare gâté d'une trompe d'éléphant, avec leur spectacle ils défilent dans la rue mais quelque chose les interpelle: il n'y a pas de passants.